EE. UU. avanza para bloquear las baterías chinas en el almacenamiento a escala de red

Qué cambió

Según informa MIT Technology Review, EE. UU. está pasando de instar a los fabricantes de baterías a alejarse de China a bloquear de hecho las baterías chinas y otros equipos de producción eléctrica a gran escala fabricados en el extranjero que se consideran riesgos para la seguridad nacional en el almacenamiento a escala de red. Una orden ejecutiva de finales de agosto abarca baterías, inversores y transformadores, mientras que los aranceles han subido del 7,5 % al 25 % y las nuevas normas de 2026 exigen que el 55 % de los costes de los materiales de los proyectos que cumplan los requisitos proceda de fuera de China y de otros países restringidos.

Por qué importa

Las celdas chinas baratas ayudaron a hacer posible el rápido crecimiento del almacenamiento en EE. UU. Ahora, los promotores quizá tengan que sustituir esa ventaja de costes antes de que el Departamento de Energía explique exactamente qué proyectos y componentes abarca la orden.

La decisión inmediata es si esperar, rediseñar los proyectos o pagar más por equipos nacionales o de terceros países. Eso convierte una cuestión de abastecimiento en una cuestión de financiación de proyectos: una batería retrasada puede aplazar la fecha de inicio de la operación comercial, mientras que una más cara puede debilitar la viabilidad económica que permitió aprobar el proyecto inicialmente.

Nuestra previsión (especulación fundamentada) es que algunos proyectos se retrasarán y que las compras se orientarán hacia proveedores nacionales o de terceros países a finales de 2026 y durante 2027. Si los equipos que cumplen las normas siguen siendo más escasos y caros que las importaciones chinas, la política ralentizará el despliegue del almacenamiento antes de fortalecer la cadena de suministro estadounidense.

Cómo podrían propagarse los efectos

Los promotores podrían pausar los pedidos mientras esperan directrices o renegocian con sus proveedores. Los fabricantes nacionales ganan poder de negociación porque los competidores chinos afrontan un acceso restringido, pero Shan Tomouk, de Benchmark Mineral Intelligence, afirma que la prohibición total también genera preocupación entre los actores estadounidenses.

Si las celdas, los inversores y los transformadores alternativos cuestan más o llegan más tarde, los operadores de la red podrían recibir menos baterías nuevas durante los próximos 6 a 12 meses. Esto importa porque el almacenamiento ayuda a equilibrar la electricidad de los proyectos eólicos y solares variables. Por tanto, los retrasos podrían aplazar algunos beneficios para la fiabilidad y las emisiones.

El coste podría acabar llegando a los consumidores de electricidad si el aumento de los precios de los equipos se traslada a la financiación de los proyectos o a la contratación de energía. La disyuntiva es clara: menor dependencia de una única base de suministro extranjera, pero posiblemente un avance más lento y caro hacia una red más flexible.

Evaluación del impacto

• Promotores estadounidenses de almacenamiento: probablemente perjudicados a corto plazo. Se enfrentan a compras más complejas, costes más altos y posibles cambios en los calendarios.
• Fabricantes nacionales de baterías: posibles beneficiarios. La competencia china restringida podría generar más demanda y capacidad de negociación, salvo que la capacidad limitada les impida atenderla.
• Proveedores chinos: perjudicados por el acceso a un mercado estadounidense en rápida expansión, pese a su actual ventaja de precios.
• Operadores de la red: expuestos a retrasos en la incorporación de almacenamiento y a disponer de menos recursos nuevos para gestionar la variabilidad de las energías renovables.
• Consumidores de electricidad: resultado mixto. Una cadena de suministro más nacional podría reducir con el tiempo la dependencia de China, pero los proyectos a corto plazo podrían costar más o llegar más tarde.

Escenarios

Más probable

Si el Departamento de Energía interpreta la orden de forma amplia y los proveedores alternativos siguen siendo más caros o menos disponibles, los promotores retrasarán algunos proyectos y trasladarán parte de sus compras a fuentes nacionales o de terceros países. A finales de 2026 y durante 2027, eso se traduciría en mayores costes de los equipos y un despliegue más lento de instalaciones conectadas a la red.

Esta trayectoria resulta más convincente si los promotores comunican fechas posteriores de inicio de la operación comercial, nombran a proveedores sustitutos e informan de que los equipos no chinos siguen superando los precios de las importaciones chinas.

Al alza

Si las normas definitivas son específicas, los proyectos ya en cartera reciben un régimen transitorio viable y los fabricantes alternativos pueden cumplir los requisitos de entrega y coste, el despliegue del almacenamiento podría continuar con una interrupción limitada. Fluiría más inversión hacia la fabricación estadounidense, al tiempo que se conservarían las mejoras de fiabilidad derivadas de las nuevas baterías.

Este resultado depende de que los fabricantes incorporen rápidamente capacidad utilizable y de que los promotores mantengan los proyectos dentro del calendario pese al cambio de proveedores.

A la baja

Si la orden abarca los proyectos de forma amplia, los equipos chinos no pueden utilizarse durante la transición y la oferta sustitutiva sigue siendo débil, los promotores podrían aplazar o cancelar proyectos. El almacenamiento se encarecería, lo que ralentizaría la incorporación de capacidad que favorece la integración de las energías renovables y la fiabilidad de la red.

Este escenario tomaría forma si varios promotores suspenden sus compras, revisan sus calendarios, plantean problemas de financiación o si los operadores de la red identifican proyectos de almacenamiento retrasados en su planificación.

Qué observar a continuación

• Directrices del Departamento de Energía: se esperan para finales de 2026. La cuestión clave es si abarcarán ampliamente las baterías, los inversores y los transformadores chinos o si ofrecerán un alivio transitorio considerable.
• Decisiones de los promotores: habrá que observar cambios de proveedores, pausas en las compras y modificaciones de las fechas de inicio de la operación comercial durante las próximas semanas y hasta los próximos 12 meses.
• Diferencias de precios: que los equipos nacionales y de terceros países se encarezcan sustancialmente frente a las alternativas chinas indicaría que la política está afectando directamente a la economía de los proyectos.
• Cifras de despliegue: una desaceleración del nuevo almacenamiento conectado a la red durante los próximos 6 a 12 meses demostraría que el cambio en la cadena de suministro está afectando al propio despliegue.