Les États-Unis s’apprêtent à bloquer les batteries chinoises pour le stockage à l’échelle du réseau

Ce qui a changé

Selon un article de MIT Technology Review, les États-Unis passent de mesures incitant les fabricants de batteries à s’éloigner de la Chine à un blocage de fait des batteries chinoises et des autres équipements de production d’électricité en vrac fabriqués à l’étranger et considérés comme présentant des risques pour la sécurité nationale dans le stockage à l’échelle du réseau. Un décret pris fin août couvre les batteries, les onduleurs et les transformateurs, tandis que les droits de douane sont passés de 7,5 % à 25 % et que de nouvelles règles pour 2026 exigent que 55 % du coût des matériaux admissibles d’un projet proviennent de pays autres que la Chine et les autres pays soumis à des restrictions.

Pourquoi c’est important

Les cellules chinoises bon marché ont contribué à rendre possible le déploiement rapide et croissant du stockage aux États-Unis. Les développeurs devront peut-être maintenant renoncer à cet avantage de coût avant même que le Department of Energy précise exactement quels projets et composants sont couverts par le décret.

La décision immédiate consiste à déterminer s’il faut attendre, revoir la conception des projets ou payer davantage pour des équipements nationaux ou provenant de pays tiers. Une question d’approvisionnement devient ainsi une question de financement de projet: une batterie livrée en retard peut repousser la date de mise en service commerciale, tandis qu’une batterie plus chère peut fragiliser l’équilibre économique qui avait initialement permis l’approbation du projet.

Selon nos prévisions (spéculation éclairée), certains projets prendront du retard et les achats se déplaceront vers des fournisseurs nationaux ou de pays tiers d’ici la fin de 2026 et en 2027. Si les équipements conformes restent plus rares et plus coûteux que les importations chinoises, cette politique ralentira le déploiement du stockage avant de renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine.

Comment les effets pourraient se propager

Les développeurs pourraient suspendre leurs commandes en attendant des précisions ou renégocier avec leurs fournisseurs. Les fabricants nationaux gagnent en pouvoir de négociation puisque leurs concurrents chinois font face à un accès restreint au marché, mais Shan Tomouk, de Benchmark Mineral Intelligence, estime que l’interdiction pure et simple suscite également des inquiétudes chez les acteurs américains.

Si les cellules, onduleurs et transformateurs de remplacement coûtent plus cher ou arrivent plus tard, les opérateurs de réseau pourraient recevoir moins de nouvelles batteries au cours des 6 à 12 prochains mois. C’est important, car le stockage contribue à équilibrer l’électricité produite par les parcs éoliens et solaires, dont la production est variable. Les retards pourraient donc repousser certains gains en matière de fiabilité et de réduction des émissions.

Le coût pourrait finalement être répercuté sur les consommateurs d’électricité si la hausse des prix des équipements se transmet au financement des projets ou à l’achat d’électricité. L’arbitrage est clair: une moindre dépendance envers une seule base d’approvisionnement étrangère, mais des progrès potentiellement plus lents et plus coûteux vers un réseau plus flexible.

Évaluation des répercussions

• Développeurs américains de projets de stockage: probablement perdants à court terme. Ils font face à des achats plus complexes, à des coûts plus élevés et à d’éventuelles modifications de calendrier.
• Fabricants américains de batteries: potentiels gagnants. La concurrence chinoise restreinte pourrait leur apporter davantage de demande et de pouvoir de négociation, à moins que leurs capacités limitées ne les empêchent d’y répondre.
• Fournisseurs chinois: perdants en matière d’accès à un marché américain en expansion rapide, malgré leur avantage actuel sur les prix.
• Opérateurs de réseau: exposés à des ajouts de capacités de stockage retardés et à un nombre moindre de nouvelles ressources pour gérer la variabilité des énergies renouvelables.
• Consommateurs d’électricité: résultat contrasté. Une chaîne d’approvisionnement plus nationale pourrait réduire la dépendance envers la Chine à terme, mais les projets à court terme pourraient coûter plus cher ou être livrés plus tard.

Scénarios

Le plus probable

Si le Department of Energy interprète largement le décret et que les fournisseurs de remplacement restent plus chers ou moins disponibles, les développeurs retarderont certains projets et transféreront une partie de leurs achats vers des sources nationales ou de pays tiers. D’ici la fin de 2026 et en 2027, cela se traduira par des coûts d’équipement plus élevés et un déploiement plus lent des installations raccordées au réseau.

Cette trajectoire gagnera en crédibilité si les développeurs annoncent des dates de mise en service commerciale plus tardives, nomment de nouveaux fournisseurs et indiquent que les équipements non chinois restent plus chers que les importations chinoises.

Scénario favorable

Si les règles définitives ciblent précisément les équipements concernés, que les projets déjà engagés bénéficient de dispositions transitoires applicables et que les fabricants alternatifs peuvent respecter les exigences de livraison et de coût, le déploiement du stockage pourrait se poursuivre avec des perturbations limitées. Les investissements dans la production américaine augmenteraient, tandis que les gains de fiabilité permis par les nouvelles batteries seraient préservés.

Cette issue dépend de la capacité des fabricants à accroître rapidement leurs capacités utilisables et des développeurs à maintenir les projets dans les délais malgré le changement de fournisseurs.

Scénario défavorable

Si le décret couvre largement les projets, que les équipements chinois ne peuvent pas être utilisés pendant la période de transition et que l’offre de remplacement reste insuffisante, les développeurs pourraient reporter ou annuler des projets. Le stockage deviendrait plus coûteux, ce qui ralentirait l’ajout de capacités nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables et à la fiabilité du réseau.

Ce scénario se concrétiserait si plusieurs développeurs suspendaient leurs achats, révisaient leurs calendriers, faisaient état de préoccupations concernant le financement ou si les opérateurs de réseau identifiaient des projets de stockage retardés dans leur planification.

Les prochains indicateurs à surveiller

• Précisions du Department of Energy: attendues d’ici la fin de 2026. La question centrale est de savoir si elles couvriront largement les batteries, les onduleurs et les transformateurs chinois ou accorderont un dispositif transitoire substantiel.
• Décisions des développeurs: surveiller, au cours des prochaines semaines et des 12 prochains mois, les changements de fournisseurs, les suspensions d’achats et les nouvelles dates de mise en service commerciale.
• Écarts de prix: un renchérissement marqué des équipements nationaux et de pays tiers par rapport aux solutions chinoises signalerait que la politique se répercute directement sur l’équilibre économique des projets.
• Chiffres du déploiement: un ralentissement des nouvelles capacités de stockage raccordées au réseau au cours des 6 à 12 prochains mois montrerait que le changement de chaîne d’approvisionnement affecte le déploiement lui-même.