الولايات المتحدة تتحرك لمنع البطاريات الصينية في أنظمة التخزين على نطاق الشبكة

ما الذي تغيّر

وفقًا لتقرير نشرته MIT Technology Review، تنتقل الولايات المتحدة من حثّ مصنّعي البطاريات على الابتعاد عن الصين إلى منع البطاريات الصينية فعليًا، إلى جانب معدات الطاقة بالجملة الأخرى المصنّعة في الخارج والتي تُعدّ مخاطر على الأمن القومي، من دخول أنظمة التخزين على نطاق الشبكة. ويشمل أمر تنفيذي صدر في أواخر أغسطس البطاريات والعاكسات والمحولات، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 25% من 7.5%، وتُلزم قواعد جديدة لعام 2026 بأن تأتي 55% من تكاليف مواد المشاريع المؤهلة من خارج الصين وغيرها من الدول الخاضعة للقيود.

لماذا يهم ذلك

ساعدت الخلايا الصينية الرخيصة على جعل التوسع السريع في أنظمة التخزين بالولايات المتحدة ممكنًا. أما الآن، فقد يضطر المطورون إلى التخلي عن ميزة التكلفة هذه قبل أن تشرح وزارة الطاقة بدقة المشاريع والمكونات التي يشملها الأمر.

ويتمثل القرار الفوري في الانتظار أو إعادة التصميم أو دفع المزيد مقابل معدات محلية أو معدات من دول ثالثة. وهذا يحوّل سؤال التوريد إلى سؤال يتعلق بتمويل المشروع: فقد تعني البطارية المتأخرة تأخر موعد التشغيل التجاري، في حين قد تضعف البطارية الأعلى تكلفة الجدوى الاقتصادية التي أدت أصلًا إلى الموافقة على المشروع.

تقديرنا (وهو تكهّن مستند إلى المعطيات) أن بعض المشاريع ستتأخر، وأن المشتريات ستتحول نحو موردين محليين أو من دول ثالثة بحلول نهاية عام 2026 وخلال عام 2027. وإذا ظلت المعدات المتوافقة أقل توافرًا وأعلى تكلفة من الواردات الصينية، فستؤدي السياسة إلى إبطاء نشر أنظمة التخزين قبل أن تعزز سلسلة التوريد الأمريكية.

كيف يمكن أن تمتد الآثار

قد يوقف المطورون الطلبات مؤقتًا ريثما ينتظرون التوجيهات أو يعيدون التفاوض مع الموردين. وسيكتسب المصنعون المحليون نفوذًا أكبر في التفاوض لأن المنافسين الصينيين يواجهون قيودًا على الوصول إلى السوق، لكن شان توموك من Benchmark Mineral Intelligence يقول إن الحظر الشامل يثير القلق أيضًا لدى الشركات الأمريكية.

وإذا كانت الخلايا والعاكسات والمحولات البديلة أعلى تكلفة أو تصل في وقت متأخر، فقد يتلقى مشغلو الشبكات عددًا أقل من البطاريات الجديدة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وهذا مهم لأن أنظمة التخزين تساعد على موازنة الكهرباء المنتجة من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية المتغيرة. وبالتالي، قد تؤجل التأخيرات بعض مكاسب الموثوقية وخفض الانبعاثات.

وقد تصل التكلفة في نهاية المطاف إلى مستهلكي الكهرباء إذا انعكست أسعار المعدات المرتفعة على تمويل المشاريع أو شراء الطاقة. والمقايضة واضحة: اعتماد أقل على قاعدة توريد أجنبية واحدة، لكن تقدمًا أبطأ وأعلى تكلفة محتملًا نحو شبكة أكثر مرونة.

تقييم الأثر

• مطورو أنظمة التخزين في الولايات المتحدة: مرشحون للخسارة على المدى القصير. فهم يواجهون عمليات توريد أكثر تعقيدًا وتكاليف أعلى وتغييرات محتملة في الجداول الزمنية.
• مصنّعو البطاريات المحليون: قد يكونون من المستفيدين. فقد يؤدي تقييد المنافسة الصينية إلى زيادة الطلب وتعزيز قدرتهم التفاوضية، ما لم تمنعهم محدودية الطاقة الإنتاجية من تلبيته.
• الموردون الصينيون: خاسرون من حيث الوصول إلى سوق أمريكية سريعة التوسع، رغم ميزتهم السعرية الحالية.
• مشغلو الشبكات: معرضون لتأخر إضافة أنظمة التخزين وتراجع الموارد الجديدة المتاحة لإدارة تقلبات الطاقة المتجددة.
• مستهلكو الكهرباء: النتيجة مختلطة. فقد تقلل سلسلة توريد محلية بدرجة أكبر الاعتماد على الصين بمرور الوقت، لكن المشاريع القريبة الأجل قد تصبح أعلى تكلفة أو تصل متأخرة.

السيناريوهات

الأكثر ترجيحًا

إذا فسّرت وزارة الطاقة الأمر تفسيرًا واسعًا وظل الموردون البديلون أعلى تكلفة أو أقل توافرًا، فسيؤجل المطورون بعض المشاريع وينقلون أجزاء من مشترياتهم إلى مصادر محلية أو من دول ثالثة. وبحلول نهاية عام 2026 وخلال عام 2027، سيعني ذلك ارتفاع تكاليف المعدات وتباطؤ نشر المشاريع المرتبطة بالشبكة.

ويصبح هذا المسار أكثر ترجيحًا إذا كشف المطورون عن مواعيد تشغيل تجاري لاحقة، وسمّوا موردين بدلاء، وأفادوا بأن المعدات غير الصينية لا تزال أعلى سعرًا من الواردات الصينية.

السيناريو الإيجابي

إذا كانت القواعد النهائية محددة النطاق، وحصلت المشاريع الموجودة قيد التنفيذ على معاملة انتقالية عملية، وتمكن المصنعون البديلون من تلبية متطلبات التسليم والتكلفة، فقد يستمر نشر أنظمة التخزين مع اضطراب محدود. وستتدفق استثمارات أكبر إلى التصنيع في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على مكاسب الموثوقية الناتجة عن البطاريات الجديدة.

ويتوقف ذلك على إضافة المصنعين طاقة إنتاجية قابلة للاستخدام بسرعة، وعلى إبقاء المطورين مشاريعهم وفق الجدول رغم تغيير الموردين.

السيناريو السلبي

إذا شمل الأمر المشاريع على نطاق واسع، وتعذر استخدام المعدات الصينية خلال الفترة الانتقالية، وظل المعروض البديل ضعيفًا، فقد يؤجل المطورون المشاريع أو يلغونها. وستصبح أنظمة التخزين أكثر تكلفة، ما يبطئ إضافة الطاقة اللازمة لدعم دمج الطاقة المتجددة وموثوقية الشبكة.

وسيتبلور هذا السيناريو إذا علّق عدة مطورين عمليات التوريد، أو عدّلوا الجداول الزمنية، أو أثاروا مخاوف بشأن التمويل، أو إذا حدّد مشغلو الشبكات مشاريع تخزين متأخرة في خططهم.

ما الذي ينبغي متابعته لاحقًا

• توجيهات وزارة الطاقة: يُتوقع صدورها بحلول نهاية عام 2026. والسؤال الأساسي هو ما إذا كانت ستشمل البطاريات والعاكسات والمحولات الصينية على نطاق واسع، أم ستوفر إعفاءً انتقاليًا كبيرًا.
• قرارات المطورين: تجب متابعة استبدال الموردين، وتوقف عمليات التوريد مؤقتًا، وتغيير مواعيد التشغيل التجاري خلال الأسابيع الاثني عشر المقبلة.
• فجوات الأسعار: سيشير ارتفاع تكلفة المعدات المحلية ومعدات الدول الثالثة بفارق ملموس عن البدائل الصينية إلى أن السياسة تنعكس مباشرة على اقتصاديات المشاريع.
• أرقام النشر: سيُظهر تباطؤ إضافة أنظمة التخزين الجديدة المرتبطة بالشبكة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة أن تحول سلسلة التوريد يؤثر في عملية التوسع نفسها.